重新跨入健康状态!2020年沪深两市192家纺织上市

  二、纺织市公司员工数量

  2019-2020年纺织市公司运营能力主要指标如下表2-12所示。从企业存货周转率、应收账款周转率、流动资产周转率、总资产周转率等各主要运营指标情况看,2019年度纺织上市公司运营情况好于上年度。

 

  1、截止2020年末,沪深两市纺织上市公司市值规模总量约19658.78亿元,较2019年末市值总规模增长了40.67%,(年度)增速提高了11.19个百分点。其中,恒力石化(600346.SH)、荣盛石化(002493.SZ)、东方雨虹(002271.SZ)分别以1968.84亿元、1863.77亿元和911.48亿元列前三位。

表2. 2020年度净利润超过10亿的20家纺织上市公司一览表

  (2)从营收分布情况看,2020年有三分之二的纺织上市公司营业收入都集中在50亿元以下。营收分布情况如下图5:

  


  这其中,纺织服装行业各类上市公司面对市场的波谲云诡和行业发展新常态等前所未有的巨大考验,主动作为,坚持创新。根据国家尽快恢复经济发展和紧急提供抗疫防控物质等安排要求,全力推动和完成复工复产任务,许多纺织上市公司还根据抗疫一线之需要,紧急安排投资新增(扩建)纺织防护用品产能。在加快内生发展动力提升,引领全行业创新发展和保持纺织经济平稳运行做出了重要贡献,充分展现了产业发展的排头兵的责任担当与能力支撑。

 

  十一、运营发展绩效综合测评评估结果

  各主要单项指标前三十家排名

 

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图11.

 

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图4.

  表5. 2020年度利润超过1亿元的22家的服装制造类上市公司库存情况:

 

  2、资本构成情况


 

  3、短期借款

  对照2020年纺织工业统计年报,与34196家行业规上企业相关统计数据比较:纺织上市公司数量占比仅为0.51%,资产规模占比却高达47.16%。2020年全年营收总额约占全行业规模以上企业的28.29%,利润占比为48.52%。纺织上市公司在技术创新、疫情防控物质供应、投融资合作、品牌及市场拓展等方面做出了重要贡献,凸显出在纺织工业经济发展中攻坚克难排头兵作用。

 

 

 

  

  (3)年报显示,2020年经营活动产生的现金流量净额前三名都为石化类企业,分别为恒力石化(600346.SH)、荣盛石化(002493.SZ)和中泰化学(002092.SZ)。前十排名中化纤制造业的比重占据了一半。表3. 创造现金流净额前十名的纺织上市公司名单

 

  3、行业地位与贡献

  3、从对化纤制造、服装服饰、纺织机械、产业用纺织品、家用纺织品这5个纺织主要子行业市值统计情况看,2020年化纤制造业板块市值增长了75.66%,在整个纺织服装板块中所占比率38.07%(比上年度增加了7.58个百分点);产业用纺织品板块市值增长了104.73%,在整个纺织服装板块中所占比率19.42%(比上年度增加了6.08个百分点,从2019年的占比第三提升为第二);服装服饰板块市值增长了5.99%,在整个纺织服装板块中所占比率16.59%(比上年度减少了5.42个百分点,从2019年的占比第二下落到第三);纺织机械和家用纺织品板块在整个纺织服装板块中所占比率分别为4.50%和2.39%,在这5个子行业中的市值所占比重有所跌落(分别比上年度减少了0.84个百分点和0.31个百分点)。如图4:

 

  上表统计数据表明,恒力石化、荣盛石化、雅戈尔、浙江龙盛、稳健医疗、东方雨虹、中材科技、海澜之家等20家2020年度净利润超过10亿的龙头大企业表现十分亮眼,平均净利润同比增长率达到51.61%,家纺品牌,利润额占据了整个纺织上市公司年度净利润总额的98.33%。在这其中,化纤制造业是大头,有6家,占比50.95%;产业用纺织品行业5家,占比17.44%;服装制造业3家,占比13.75%。

图5.

 

  表4. 库存过亿元的39家纺织制造类上市公司情况一览表

 

  1、统计数据显示,2020年度纺织上市公司全年研发实际支出总计225.80亿元,比上年增长了9.26%;纺织上市公司总体研发投入强度1.77,比上年增长了0.08个百分点;上市公司研发投入强度(均值)为3.36,比上年度提升了0.28个百分点。

 

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  偿债能力好于上年

  2、主营业务收入TOP30

  3、2020年纺织上市公司研发投入强度(均值)为3.36,比上年度提升了0.28个百分点。其中,瑞驰智能(688215.SH)、光威复材(300699.SZ)和大豪科技(603025.SH)的研发投入强度分别以13.13、12.96和11.85荣列榜首前三名。纺织上市公司2020年度研发投入强度分布如下图8所示:

 

  五、增发募资和并购重组

 

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  三、纺织上市公司市值规模

 

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  1、上缴税费

  1、资产规模

  2、从市值分布情况看,有42家上市公司市值过百亿,占比21.19%。2019年底和2020年底纺织上市公司市值分布情况如下图3:

 

  1、三费情况

 

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  2、纺织上市公司发布重组首次公告的10家(比上年度减少了4家),截至年末因各种原因,有3家已停止实施重组。

  而剩余不到2%的利润才由占89.58%纺织中小上市公司分食。由此也可看出,2020年度虽遭受中美贸易博弈和新冠疫情等不利因素影响,但行业龙头大企业凭借自身的资本规模、技术创新能力、市场及品牌影响力、政府扶持等有利条件,平均年度收益增长超过了50%。而与此同时,在这些行业龙头大企业营收稳健增长的背景下,不少中小企业很可能困难重重,业绩不尽如人意。

  七、营运能力表现良好,现金流量与创收喜中掺忧

 

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  (3)截止到2020年底,纺织上市公司资产负债率(总体均值)54.72%(较上年减少2.23个百分点),企业负债率(单位均值)为39.37%(基本维持在上年水平)。


 

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  (2)以2020年报为例,在50家服装制造类上市公司中,有39家公司的商品库存金额超1亿元。其中,森马服饰(002563.SZ)、海澜之家(600398.SH)、太平鸟(603877.SH)、际华国际(601718.SH)、美邦服饰(002269.SZ)、搜于特(002503.SZ)、星期六(002291.SZ)、雅戈尔(600177.SH)、七匹狼(002029.SZ)、安正时尚(603839.SH)商品库存金额超10亿元。如下表4、表5:

 

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  1、据不完全统计,截至2020年底,我国沪深两市以纺织服装为主营的上市公司约为192家,较之上年度176家统计基数,新增部分主要包括本年度IPO新上市企业18家,以及因主营业务变更剔除的2家。

  一、纺织上市公司企业数量

  统计数据显示,2020年度在销售收入基本与上年持平。在此前提下,企业三项费用成本却比上年度减少了6.15%。其中销售费用降低明显。据统计,2020年度纺织上市公司销售费用648.89亿元,管理费用460.67亿元,财务费用252.00亿元。分别比上年度下降了14.57%、2.19%和-14.42%。

 

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  2、据统计,2020全年纺织上市公司研发投入超过1亿元的企业有55家(占比28.65%,比上年度减少了2.6个百分点)。荣盛石化(002493.SZ)、桐昆股份(601233.SH)和中材科技(002080.SZ)分别以19.64亿元、10.42亿元和9.15亿元傲居前三位。

 

  测评结果表明,2020年度沪深两市192家纺织上市公司运营发展综合绩效测评结果略逊于上年度,但运行总体情况基本平稳。测评数据反映出纺织上市公司资本结构更趋优化,纺织上市公司偿债能力普遍有所提高,企业风险意识和防范有进一步加强。

 

  3、净利润TOP30


  3、192家纺织上市公司中,上市主板有88家,科创板2家;深市主板73家,创业板29家(占比分别为45.83%、1.04%和38.02%、15.10%)。如下图1:

  根据年报数据资料,2020年度纺织上市公司短期借款总额3129.04亿元,比上年度增长了7.14%(比上年度减少24.49个百分点)。如下图7所示,自2017年以来,纺织服装行业短期借款年度增幅在30%左右,但2020年短期负债增量下降明显。


图8.

图2.

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